Não existe fórmula mágica!
Sabemos que cada cliente tem objetivos únicos e que o planejamento financeiro precisa refletir suas metas. Por isso, desenvolvemos uma jornada personalizada, pensada para transformar suas metas em conquistas concretas, com etapas estratégicas e um acompanhamento próximo em cada passo.
Nosso compromisso é mais do que oferecer soluções financeiras: é criar um caminho claro e direcionado, onde suas prioridades são o foco e os resultados consistentes se tornam realidade.
Sua Jornada
Alcançar seus objetivos financeiros é como escalar uma montanha: requer muito preparo, um plano detalhado de cada passo e um guia de confiança.
Alcançar o topo é só o começo. Em um novo horizonte de possibilidades, te apoiamos no planejamento sucessório, manutenção patrimonial e estabilidade para você e seus familiares. Qual será seu próximo passo?
Disciplina e ajustes estratégicos sempre que necessário, mantêm sua trajetória firme e alinhada ao objetivo final.
Damos o primeiro passo juntos, com investimentos ou realocações que traduzem seus planos em ação, sem conflito de interesse.
Vamos a fundo: entendemos seus objetivos, receitas e despesas para criar um planejamento financeiro personalizado e de acompanhamento recorrente.
Descubra exatamente onde você está hoje e defina, com clareza, os próximos passos rumo ao topo.
Seu guia de confiança para a jornada é o seu assessor dedicado, pronto para traçar a rota de atingimento de objetivos com você.
Por que a Alza?
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Gestão Patrimonial Integrada
Nosso compromisso é estar ao seu lado em todas as decisões financeiras, gerindo cada aspecto do seu patrimônio para transformar objetivos em conquistas.
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Transparência Absoluta
Clareza em cada passo.
Adotamos um modelo de remuneração sem conflito de interesses, garantindo total independência e alinhamento.
Seu crescimento é o nosso compromisso.
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Personalização Estratégica
Cada decisão financeira deve refletir seus objetivos.
Criamos a melhor combinação entre liquidez, segurança e rentabilidade, sempre priorizando qualidade e alinhamento com seu perfil.
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Parceria Geracional
Mais do que resultados, entregamos consistência. Ajustamos estratégias continuamente para garantir proteção, performance e um acompanhamento próximo e estratégico.
Cuidamos do seu patrimônio de forma integrada
Mais do que escolher bons investimentos, acreditamos que um bom planejamento financeiro cuida de tudo o que é importante para você. Da gestão de riscos à sucessão do patrimônio, nossa assessoria acompanha cada fase da sua jornada, com estratégia, transparência e visão de longo prazo.
Gestão Financeira
Montamos e acompanhamos um portfólio totalmente alinhado aos seus objetivos. Recomendamos estratégias e investimentos que respeitam o seu momento de vida, com foco em equilíbrio, performance e consistência.
Planejamento de Aposentadoria
Analisamos seu padrão de vida, hábitos e metas para criar um plano de aposentadoria realista e sustentável — do primeiro aporte ao pós-carreira.
Planejamento Tributário
Pensamos junto com você em como investir melhor, pagando menos imposto. Avaliamos desde abertura de holding, testamento, distribuições e ganhos de capital até estratégias de longo prazo com foco em eficiência.
Gestão de Ativos
Orientamos sobre a estrutura ideal para os seus bens, ajudando na escolha de beneficiários, executores e estratégias de doação que otimizam sua organização patrimonial.
Gestão de Risco
Identificamos vulnerabilidades e propomos soluções que protegem o que você construiu. Avaliamos seguros e outras ferramentas com foco em preservar sua estabilidade financeira em momentos delicados.
Gestão de Sucessão
Estruture a transferência do seu patrimônio de forma eficiente e segura, com estratégias que reduzem burocracias, preservam seu legado e trazem tranquilidade à sua família.
Nossa Atuação
Para cada momento de vida, uma Alza para te apoiar.
1. Diagnóstico Alza
Entenda se faz sentido para você
- Análise de comissionamento atual
- Análise vida financeira atual
- Recomendação ajustes iniciais
Sem custo via indicação Alza
2. Construção Alza
Construindo sua estratégia e fundações
- Investimentos iniciais e gestão de riscos
- Planejamento financeiro guiado por seus objetivos financeiros de curto prazo (ex. reserva, redução de risco)
Reunião de evolução semestral
Até R$300 mil | 0.9% a.a.
3. Impulso Alza
Impulsionando seu patrimônio a médio prazo
- Estratégias de diversificação (multimercado, previdência e internacional)
- Otimização tributária básica: Minimizar impostos sobre ganhos de capital e renda
- Expansão para objetivos de médio a longo prazo (ex. aquisição de imóveis, aposentadoria ou família)
Reunião de evolução trimestral
Até R$1 milhão | 0.8% a.a.
4. Consolidação Alza
Evoluindo sua carteira com diversificação e proteção
- Planejamento sucessório básico e estratégias de preservação de capital
- Gestão ainda mais próxima, recorrente e focada em performance
- Objetivos de diversificação e proteção (Recomendações qualificadas de diversificação)
Reunião de evolução mensal
Até R$5 milhões | 0.7% a.a.
5. Ascensão Alza
Ascendendo globalmente com proteção e otimização fiscal
- Family office essentials: gestão de holding, ativos mobilizados e imobilizados, tributações e jurídicas
- Gestão completa de investimentos globais e fundos fechados (incl. ativos internacionais e alternativos)
- Objetivos de sofisticação, proteção e globalização
Reunião de evolução mensal
Até R$10 milhões | 0.6% a.a.
6. Legado Alza
Seu legado com family office e governança familiar
- Estruturação personalizada de Family Office completo (investimentos, sucessão, riscos, fiscal e contábil)
- Diversificação em investimentos alternativos (private equity, venture capital, imóveis internacionais e alternativas exclusivas)
- Objetivos mais de consolidação, preservação e sucessão
Acima de R$10 milhões
Personalizado com sócio Alza
Inicie sua jornada hoje!
O primeiro passo é sempre o mais importante. Estamos prontos para caminhar ao seu lado em cada etapa da sua escalada financeira, ajudando você a transformar seus sonhos em realidade.